Przegląd europejskiego rynku skuterów elektrycznych i rowerów elektrycznych 2019

Rok 2019 był rokiem kluczowym dla europejskiej branży mikromobilności. Wspólne hulajnogi elektryczne, po szybkim rozwoju w 2018 roku, weszły w fazę regulacji i konsolidacji. Rowery elektryczne kontynuowały silną trajektorię wzrostu, przekraczając 3 miliony sztuk sprzedanych w ciągu roku. W tym roku połączone siły polityki, kapitału i technologii zmieniły krajobraz zielonej mobilności w całej Europie.

*Analiza ta opiera się na wielu raportach branżowych i danych rynkowych opublikowanych w latach 2019-2020, których celem jest przedstawienie historycznego kontekstu rynkowego dla bloga marki KUKIRIN.*

I. Przegląd rynku:-rynek e-rowerów przekracza 3 miliony, rynek e--skuterów wyceniany jest na prawie 300 milionów dolarów

W 2019 r. europejski rynek mobilności elektrycznej osiągnął imponujące wyniki.

Według danych opracowanych przez LEVA-EU (Light Electric Vehicle Association Europe) sprzedaż rowerów elektrycznych w Europie osiągnęła poziom ok.3 miliony jednostekw 2019 r. Niemcy przodują na kontynencie1,36 mln sztuksprzedanych, co stanowi ponad jedną czwartą całkowitej sprzedaży w Europie. Holandia sprzedana423 000 jednostek238 000 sztuk. Warto zauważyć, że rowery elektryczne miały znaczny udział w całkowitej sprzedaży rowerów w każdym kraju: 31,5% w Niemczech, 42% w Holandii i imponująca liczba51%w Belgii-co oznacza, że ​​w Belgii więcej niż jeden na dwa sprzedane rowery był elektryczny.

W segmencie skuterów elektrycznych i motocykli ResearchAndMarkets oszacowało wielkość rynku europejskiego w 2019 r. na284,2 mln dolarów. Chociaż liczba ta pozostaje stosunkowo skromna, potencjał wzrostu jest znaczny, biorąc pod uwagę, że wspólne hulajnogi weszły na rynek europejski na dużą skalę dopiero w latach 2018–2019.

*Źródła: LEVA-UE, ResearchAndMarkets *

II. Głębokie nurkowanie na rynku rowerów elektrycznych: Niemcy przodują, polityka napędza wzrost

2.1 Niemcy: największy rynek rowerów elektrycznych-w Europie

W 2019 r. niemiecki rynek rowerów elektrycznych kontynuował silną ścieżkę wzrostu. W sumie1,36 milionaW ciągu roku sprzedano-rowery elektryczne, co stanowiło około 38% całkowitej sprzedaży w Europie. Trzy główne kategorie-e-rowerów miejskich/miejskich-, e-rowerów turystycznych-i elektrycznych rowerów górskich (e-MTB)-wspólnie stanowiły94%całej sprzedaży-rowerów elektrycznych w Niemczech.

Niemiecki eksport-rowerów elektrycznych również osiągnął dobre wyniki. W 2018 roku niemieccy producenci wyeksportowali ok440,000e-rowery, reprezentujące:51%wzrost w porównaniu z 2017 r. Odzwierciedla to wysoką jakość marki, jaką cieszy się marka „Made in Germany” w segmencie-e-z najwyższej półki.

2.2 Belgia: Najwyższy wskaźnik elektryfikacji w Europie

Belgia osiągnęła najwyższy wskaźnik penetracji-rowerów elektrycznych w Europie w 2019 r., przy czym rowery elektryczne stanowią51%całkowitej sprzedaży rowerów. Belgia wyłoniła się również na lidera w segmencie szybkich pedeleców (-szybkich-rowerów elektrycznych), odnotowując wzrost sprzedaży33%w 2019 r., aby zdobyć 4% udziału w rynku. Jako jedyny kraj europejski posiadający specjalne ramy prawne dla szybkich pedeleków, Belgia stała się również największym w UE rynkiem motorowerów elektrycznych, z16,000rejestracje w 2019-a56%wzrost roczny-w-rocznym.

*Źródło: LEVA-UE *

2.3 Polityka handlowa zmienia dynamikę rynku

Rok 2019 oznaczał znaczącą zmianę w polityce handlowej UE w stosunku do chińskich-rowerów elektrycznych. 18 stycznia 2019 r. Komisja Europejska oficjalnie nałożyła-cła antydumpingowe i wyrównawcze na-rowery elektryczne importowane z Chin. Wpływ na dynamikę rynku był natychmiastowy i dramatyczny:

• Import rowerów elektrycznych do UE-z Chin gwałtownie spadł660,000jednostek w 2018 r. do107,000szt. w 2019 r. – spadek o ponad80%
• W międzyczasie eksport-rowerów elektrycznych z Tajwanu (Chiny) do UE gwałtownie wzrósł338,000jednostki, A80%wzrost roczny-w-rocznym
• Wietnam stał się drugim-co do wielkości źródłem, prawie eksportującym155,000jednostki
• Eksport Turcji wzrósł prawie 5,5-krotnie, osiągając poziom ok13,000jednostki

Warto zauważyć, że średnia cena jednostkowa-rowerów elektrycznych importowanych z Tajwanu (Chiny) wyniosła€1,055, podczas gdy średnia cena produktów z Chin kontynentalnych spadła do€258, co stanowi spadek o 42%. Ta zmiana odzwierciedla fakt, że pod presją taryfową-produkty z niższej półki miały coraz trudniejszy dostęp do rynku europejskiego.

*Źródło: LEVA-UE *

III. Rynek hulajnóg elektrycznych: wspólna fala spełnia rzeczywistość regulacyjną

3.1 Wielkość i rozwój rynku

Według ResearchAndMarkets europejski rynek skuterów i motocykli elektrycznych w 2019 roku został wyceniony na poziomie284,2 mln dolarów, z przewidywaniami do osiągnięcia758,5 miliona dolarówdo 2025 r., co stanowi złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) wynoszącą27.6%. Podstawą tej optymistycznej prognozy były przede wszystkim coraz bardziej rygorystyczne unijne i krajowe przepisy dotyczące emisji, w połączeniu ze wsparciem politycznym na rzecz zielonej mobilności.

We Francji łączna sprzedaż osobistych lekkich pojazdów elektrycznych (PLEV), w tym skuterów elektrycznych, desek typu hoverboard i podobnych urządzeń, przekroczyła605 000 sztukw 2019 r. Chociaż oznaczało to jedynie 5% wzrost w stosunku do 2018 r., oznaczało to:400%wzrost w porównaniu do roku 2016, co świadczy o szybkim rozwoju rynku w ostatnich latach.

3.2 Wyścig kapitału wśród operatorów współdzielonych

Rok 2019 był świadkiem intensywnego wyścigu kapitałowego w sektorze współdzielonych hulajnóg elektrycznych. Europejscy gracze i konkurenci-z USA zaangażowali się w zaciętą konkurencję rynkową.

Szwedzki operator Voi pomyślnie wychowany30 milionów dolarówna początku 2019 r. i wprowadziła hulajnogi nowej-generacji wyposażone w wymienne akumulatory. Francuski startup Dott ogłosił30 milionów euroRunda finansowania serii A w lipcu, prowadzona przez EQT i południowoafrykańskiego giganta medialnego Naspersa. Fundusze przeznaczono na wprowadzenie na rynek dwóch nowych modeli hulajnóg z wymiennymi-akumulatorami i rozwój działalności w zakresie wynajmu-rowerów elektrycznych w nadchodzących miesiącach.

*Źródło: Reuters *

3.3 Krajobraz regulacyjny: studium przypadku z Monachium

W 2019 r. wspólne hulajnogi elektryczne obchodziły swoje pierwsze 100 dni w Monachium w Niemczech. Według badań McKinsey w ciągu zaledwie 100 dnisześćoperatorzy hulajnóg-Bird, Circ, Hive, Lime, Tier i Voi-wdrożyli ponad2,000wspólne hulajnogi po całym mieście.

Dane wykazały, że każda hulajnoga ukończyła średnio około5.5podróży dziennie, przy średnim dystansie podróży wynoszącym ok2 kilometry. Partnerstwo Tier z Zarządem Transportu Monachium (MVG) pokazało, że współdzielona mikromobilność może uzupełniać, a nie konkurować z transportem publicznym, służąc jako cenne narzędzie zapewniające łączność „pierwszej-mii i ostatniej-mili”.

Pojawiły się jednak również wyzwania regulacyjne. Niektóre miasta cofnęły licencje operatorom ze względów bezpieczeństwa. Dott przyjął zróżnicowane podejście, stając się pierwszym operatorem oferującym bezpłatne-ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej użytkownikom we Francji i Belgii.

IV. Wchodzą tradycyjni producenci: SEAT przedstawia pierwszy motocykl elektryczny

W listopadzie 2019 r. hiszpański producent samochodów SEAT zaprezentował swój pierwszy koncepcyjny motocykl elektryczny, e-Scooter, co oznacza formalne wejście tradycyjnych producentów samochodów do segmentu dwukołowych-elektrycznych pojazdów.

Opracowany we współpracy z Silence motocykl elektryczny był wyposażony w:11kWsilnik, odpowiednik a125 cm3silnik spalinowy, rozwijający prędkość maksymalną100 kilometrów na godzinęi czas przyspieszania 0-50 km/h wynoszący3,8 sekundy. Jego zasięg został oceniony na114 kilometrów, przy pełnym naładowaniu kosztuje zaledwie€0.60-0.70. Dla rowerzystów z Wielkiej Brytanii, na podstawie rocznego przebiegu wynoszącego5000 mil, tygodniowe koszty energii elektrycznej wyniosłyby ok£1.

Wejście SEAT-a było postrzegane jako kluczowy element szerszej strategii mikromobilności Grupy Volkswagen. Grupa zaprezentowała wcześniej w pełni elektryczną koncepcję-czterokołowych kół o nazwie Minimo.

*Źródła: Reuters, Electrek *

V. Czynniki rynkowe i wyzwania

5.1 Kluczowe czynniki wzrostu

• Zachęty polityczne: Rząd włoski przydzielił11,34 mln dolarów(10 mln euro) na dotacje na zakup hulajnogi elektrycznej. Francja zaoferowała dotacje w wysokości do€3,543dla elektrycznych dwukołowców (z akumulatorami powyżej 10 kWh) dla firm zatrudniających mniej niż 50 pracowników. W grudniu 2018 r. oferta rozpoczęła się w Madrycie w Hiszpanii€886dotacje do motocykli elektrycznych w cenie poniżej€9,440z prędkością maksymalną przekraczającą 70 km/h.
• Wpływ na wspólną gospodarkę: Rozpowszechnienie się wspólnych hulajnóg znacznie zwiększyło świadomość społeczną i akceptację rozwiązań w zakresie mobilności elektrycznej.
• Zaostrzenie przepisów dotyczących emisji: Coraz bardziej rygorystyczne unijne i krajowe normy emisji kierują konsumentów w stronę alternatywnych rozwiązań elektrycznych.

5.2 Bieżące wyzwania

• Niepokój związany z zasięgiem i luki w infrastrukturze: Niewystarczająca infrastruktura do ładowania pozostaje istotną barierą dla rozwoju rynku.
• Wydłużony czas ładowania: w porównaniu z kilkoma minutami wymaganymi do zatankowania konwencjonalnego pojazdu, czas ładowania elektrycznych dwukołowców-pozostał stosunkowo długi.
• Wyższe koszty początkowe: Pomimo niższych kosztów eksploatacji początkowa cena zakupu elektrycznych dwukołowców-pozostała wyższa niż porównywalne modele z silnikami spalinowymi.
• Obawy dotyczące bezpieczeństwa i przepisów: Incydenty związane z bezpieczeństwem i problemy z zatykaniem chodników związane ze wspólnymi hulajnogami spowodowały wprowadzenie środków ograniczających w niektórych miastach.

VI. Wniosek: czekamy na rok 2019

Patrząc wstecz na koniec 2019 r., europejski rynek mobilności elektrycznej przedstawił żywy obraz:-sprzedaż e-rowerów przekroczyła próg 3 milionów sztuk, a wskaźniki elektryfikacji w Belgii po raz pierwszy przekroczyły 50%. operatorzy współdzielonych hulajnóg przeszli od „szybkiej ekspansji” do „intensywnej uprawy”, a innowacje, takie jak wymienne akumulatory i ubezpieczenie użytkownika, zyskały na popularności; a wejście na rynek tradycyjnego producenta samochodów SEAT zasygnalizowało, że-elektryczne dwukołowe pojazdy stały się częścią głównego nurtu dyskusji na temat mobilności.

Dla marek takich jak KUKIRIN rok 2019 oznaczał zarówno wyzwania, jak i możliwości. Zmiana polityki handlowej zmieniła dynamikę rynku, a strategie przyjęte przez chińskich producentów-bez względu na to, czy przeniosą produkcję na Tajwan (Chiny), do Wietnamu czy Turcji, czy też podniosą jakość i wartość produktów-, określą ich przyszłe perspektywy na rynku europejskim.

*Analiza ta opiera się na wielu raportach branżowych i danych rynkowych opublikowanych w latach 2019-2020, które mają na celu przedstawienie kontekstu historycznego dla bloga marki KUKIRIN.*